TOP bănci România: piața bancară îndeasă în „lada de zestre” cu 100 de miliarde de lei mai mult ca acum un an. Capitalul românesc strălucește și a umbrit austriecii și francezii

Podiumul bancar românesc s-a modificat față de anul trecut, două din primele trei poziții fiind ocupate de cei mai mari jucători bancari cu capital majoritar românesc. Banca Transilvania și-a securizat prima poziție din clasament, în timp ce CEC Bank a furat locul trei de la francezii care controlează BRD. BCR, banca controlată de austrieci, și-a păstrat al doilea loc pe podiumul bancar, dar este cu peste 50 de miliarde de lei (active) mai „săracă” decât gigantul bancar de la Cluj. Începând de anul viitor, pe podium ar putea urca Unicredit Bank, care ar putea devansa CEC Bank după ce se va finaliza fuziunea cu Alpha Bank.

Sistemul bancar românesc a însumat în 2023 active totale de 803,3 mld. lei, cu 100 de miliarde mai mult față de finalul lui 2022, când piața bancară raporta o avere de 701.008 milioane de lei (701 miliarde). Primele 10 bănci din România adună o cotă de piață de 88,9%, din totalul de 31 de instituții financiare bancare prezente în piața noastră. Componența TOP 10 a rămas neschimbată, dar poziția băncilor s-a schimbat: cel mai important avans l-a avut CEC Bank, bancă deținută 100% de Statul Român prin intermediului Ministerului Finanțelor.

CEC Bank a înregistrat un profit net estimat, neauditat, de 515,8 milioane lei în anul 2023. Banca a continuat să-și consolideze poziția pe piață și a înregistrat o creștere a activelor nete până la 83,5 miliarde lei – în creștere cu 35% față de perioada similară a anului trecut.

TOP bănci România - Situația din prezent

Nr.crt	Banca	Active 2023 (milioane lei)	Cota de piață 2023
1.	Banca Transilvania	161.857	20,15%
2.	BCR	108.008	13,44%
3.	CEC Bank	83.625	10,41%
4.	BRD	81.381	10,13%
5.	ING Bank	71.704	8,93%
6.	Raiffeisen Bank	70.157	8,73%
7.	UniCredit Bank	67.712	8,43%
8.	Exim Banca Românească	26.448	3,29%
9.	Alpha Bank	23.571	2,93%
10.	OTP Bank	19.763	2,46%
11.	Garanti Bank	15.245	1,9%
12.	Citibank Europe	14.188	1,77%
13.	Libra Internet Bank	11.188	1,39%
14.	Vista Bank	9.490	1,18%
15.	First Bank	8.365	1,04%
16.	Intesa Sanpaolo	7.425	0,92%
17.	Patria Bank	4.033	0,50%
18.	Credit Europe Bank	3.386	0,42%
19.	ProCredit Bank	2.760	0,34%
20.	BNP Paribas	2.566	0,32%
21.	TBI Bank	2.348	0,29%
22.	Salt Bank (Idea)*	1.771	0,22%
23.	Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop	1.709	0,21%
24.	BNP Paribas Personal Finance	1.074	0,13%
25.	Techventures Bank	864	0,11%
26.	Banque Banorient France S.A. Paris	826	0,10%
27.	BCR Banca pentru Locuinţe	628	0,08%
28.	Banca Română de Credite şi Investiţii	364	0,05%
29.	Porsche Bank*	358	0,04%
30.	Alior Bank	279	0,03%
31.	Bank of China	146	0,02%
32.	Aedificum Banca pentru Locuinţe	87	0,01%
-	TOTAL	803.340	100%

*Situația în funcție de cele mai recente date publicate de BNR, aferente finalului de an 2023.

* Salt Bank, lansată pe 4 aprilie 2024, a apărut după ce Banca Transilvania a cumpărat Idea Bank în 2021, moment în care instituția financiară a început un întreg proces de reconfigurare.

**Porsche Bank a fost achiziționată de omul de afaceri Dan Ostahie, care controlează retailerul de electro-IT Altex.

TOP bănci România: Cum se schimbă clasamentul primelor 10 bănci din țară după fuziunile bancare

Clasamentul băncilor din România ar urma să se schimbe în urma fuziunilor din piață. Italienii de la Unicredit Bank au fuzionat cu Alpha Bank România, ceea ce va duce la crearea celei de a treilea bănci din România ca nivel de active, cu o cotă de piață de peste 11%. Astfel, după finalizarea preluării, Unicredit Bank România va întrece CEC Bank în ceea ce privește nivelul de active de 91.283 milioane de lei.

În ceea ce privește primul loc din clasamentul bancar, Banca Transilvania va bate în cuie prima poziție din clasament după ce a bătut palma cu ungurii de la OTP pentru a cumpăra OTP Bank România. Tranzacția, care a costat clujenii 347,5 milioane de euro, va crește nivelul de active ale Băncii Transilvania la peste 181 miliarde de lei. Banca Transilvania este o societate pe acțiuni înființată în anul 1993, cu sediul în Cluj-Napoca și cu acționariat în marea majoritate român – 76,95% la finele lui martie 2024.

Italienii pare că vor să acapareze topul băncilor din România: Intesa SanPaolo, cea mai mare bancă din Italia, va cumpăra First Bank România, o tranzacție care va urca banca în top 10, cu un nivel al activelor de 15.790 milioane de lei.

Nr.crt	Banca	Active 2023	Cota de piață 2023
1.	Banca Transilvania (după fuziunea cu OTP Bank)	181.620	22,61%
2.	BCR	108.008	13,44%
3.	UniCredit Bank (după fuziunea cu Alpha Bank)	91.283	11,36%
4.	CEC Bank	83.625	10,41%
5.	BRD	81.381	10,13%
6.	ING Bank	71.704	8,93%
7.	Raiffeisen Bank	70.157	8,73%
8.	Exim Banca Românească	26.448	3,29%
9.	Intesa Sanpaolo (după fuziunea cu First Bank)	15.790	1,96%
10.	Garanti Bank	15.245	1,9%

Calculele sunt efectuate ca suma activelor instituțiilor financiare la finalul lui 2023.

După încheierea fuziunilor bancare, topul băncilor din România ar fi alimentat majoritar din bani românești din bani românești prin „gigantul ardealului BT”, creșterea activelor CEC Bank și a Exim Banca Românească, care a achiziționat în trecut Banca Românească. Austriecii controlează două bănci importante din TOP 10, BCR și Raiffeisen Bank, iar francezii de la BRD au frcrescut mai lent față de alți jucători. Un avans important l-au avut băncile italienești Unicredit Bank și Intesa Sanpaolo, amândouă anunțând fuziuni în același an. În TOP 10 se mai găsește ING Bank, controlată de olandezi și Garanti Bank, controlată de turci.

Scad numărul băncilor, scade și concurența? Șefa ING Bank spune că e fuziunile sunt doar un mecanism prin care băncile rezistă pe piață

Ultimele fuziuni anunțate de pe piață vor duce la dispariția a trei jucători importanți: OTP Bank, Alpha Bank și First Bank. Din punct de vedere matematic, dispariția unor bănci ar duce la o scădere a concurenței, dar specialiștii din piață nu consideră că acest lucru va afecta sistemul. Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România, nu consideră că fuziunile bancare europene vor duce la scăderea concurenței, spunând că aceste consolidări au fost constante pe piețele financiare europene. Reprezentantul ING spune că este greu pentru o bancă mică, cu un număr redus de clienți, să opereze la un nivel profitabil, mai ales dacă banca nu este nișată pe un anumit domeniu sau o anumită clientelă.

„Dacă scade numărul de bănci, nu înseamnă neapărat că scade concurența. În sectorul bancar devine din ce în ce mai greu să poți să operezi la un nivel profitabil fără să ai o masă critică, adică, un volum minim de clienți și operațiuni. Acesta este motivul pentru care vedem aceste consolidări, un fenomen observat de multă vreme și care era de așteptat. Pe măsură ce cerințele de reglementare și de capitalizare sunt din ce în ce mai mari, e din ce în ce mai greu să poți să reziști, fiind o bancă mică, decât dacă îți găsești o nișă anume în care să operezi profitabil”, a declarat Mihaela Bîtu.

TOP cele mai mari bănci din România: Cum arăta clasamentul bancar la finalul lui 2022

Toată piața bancară din România avea la finalul lui 2022 active totale de 701 mld. de lei. Cu toate că acestea provin de la toți cei 32 de jucători de pe piața bancară, numai primele 10 bănci din țară au, în total, o cotă de piață de 87,68%.

Poziție	Banca	Active 2022 (milioane de lei)	Cotă de piață 2022 (%)
1.	Banca Transilvania	133.968	19,11
2.	BCR	97.756	13,95
3.	BRD	71.523	10,20
4.	ING Bank	63.073	9
5.	Raiffeisen Bank	62.012	8,85
6.	CEC Bank	61.884	8,83
7.	UniCredit Bank	60.444	8,62
8.	Exim Banca Românească	22.961	3,27
9.	Alpha Bank	21.130	3,01
10.	OTP Bank	19.887	2,84
11.	Citibank	14.363	2,05
12.	Garanti Bank	13.354	1,91
13.	Libra Internet Bank	9.717	1,39
14.	Vista Bank	8.109	1,16
15.	First Bank	7.733	1,10
16.	Intesa Sanpaolo	7.671	1,09
17.	Patria Bank	4.157	0,59
18.	Credit Europe Bank	4.009	0,57
19.	BNP Paribas Paris	3.438	0,49
20.	ProCredit Bank	2.593	0,37
21.	Idea Bank	2.295	0,33
22.	TBI Bank	2.014	0,29
23.	Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop	1.597	0,23
24.	BNP Paribas Personal Finance	1.595	0,23
25.	Techventures Bank	869	0,12
26.	BCR Banca pentru Locuințe	729	0,10
27.	Banque Banorient France	658	0,09
28.	Alior Bank	491	0,07
29.	Porsche Bank	485	0,07
30.	Banca Română de Credite și Investiții	310	0,04
31.	Aedificium Banca pentru Locuințe	107	0,02
32.	Bank of China	63	0,01
-	ACTIVE TOTALE	701.008	100